在民族抗战历史大背景下，一个热爱音乐的药铺小伙聂耳 （ 王雷 饰），1928年瞒着家人偷偷参军，16岁的他成了为劳苦大众进行创作的艺术专业人士。聂耳参加抗日义演音乐会，从上海明月歌剧社辞职，加入左翼戏剧家联盟，加入中国共产党，关心民众疾苦，与音乐相伴。聂耳从在校园里用小提琴演奏舒伯特的小夜曲，再到上海联华歌舞排练场的惊醒，他警觉国家有难，应该扭转艺术走向。自觉肩负起这种国家责任的担当，对一个文艺工作者来说，就是最高级、最强劲的个人艺术生命力的绽放。高超的专业能力固然重要，但这不是一时之间的激情迸发就可以做到的，还需要在民族危亡的时刻，有节气有操守地担负起青年人对社会、对民族的责任 。