该片讲述海上自卫队所属的成员有働贵文在一次执行未确认飞行物体调查中与突然出现的蓝色发光体"Blue" 发生强烈的冲撞，身体变化成凶恶的怪物Beast The One。3个月后， 航空自卫队所属的真木舜一进行上空神秘飞行物搜索调查过程中跟红色发光体"Red" 相撞。奇迹生还的真木因为The One怪物事件的影响被特殊军事机关BCST视为危险人物并进行强制禁闭监视。BCST强制监视真木的目的是为了引诱The One的出现。可是，The One的进化能力十分惊人，迎战的自卫队无法抵抗他的攻击。受到The One的袭击，真木舜一被打倒的时候隐藏在体内的红色发光体发生变化。作为第二个未知生命存在的真木舜一，变身成未知生命体The Next，与The One对战。