美姐 （ 叶兰 饰）是农村剧团漂亮的演员，还是六岁孩子的铁蛋爱上了美姐。文化大革命开始，美姐全家赶着大马车离开了村子。十几年以后，铁蛋 （冯四饰）俨然已是条汉子，美姐已经芳容不再，但她的大女儿长成了一个活脱脱的年轻美姐，铁蛋儿和她大女儿的恋爱轰轰烈烈，美姐一狠心就把大女儿嫁到了远方。怕铁蛋发疯，美姐把哑巴二女嫁给了铁蛋，没要一分钱。生活不尽人意，铁蛋跟着二人台剧团出走西口外，唱遍了内蒙古。一天，美姐的三女儿来剧团报考新演员，她的模样活脱是当年那个年轻的美姐。热情奔放的三女儿爱上了铁蛋，但铁蛋的心已很难再起波澜。