在远离城市喧嚣的某丛林深处里，诞生了一个浑身长满毛发的女孩塔拉。与其说她是个女孩，倒不如说她更像匹狼。这女孩一出生即受到罕见疾病诅咒，其生母遂只好忍痛将她送给马戏团里做表演。如今塔拉托伯17岁了，人们始终把她视为怪物，叫她「狼女」。她童年的生涯就在各小镇不断地巡回演出中度过，她的招牌戏是戴著逼真的狼爪及面具，模仿狼的低吼声，刹时恍如真的狼来了。塔拉成功的演出总是吓坏所有来看秀的观众，但她内心深处却只希望作一位平凡的少女，能爱别人，也被人爱。好友雷恩希望能帮助狼女。他请他科学家的妈妈对塔拉做了一些实验，试图找出治愈她怪病的方法，即使可能有恐怖的副作用，塔拉与雷恩也决定冒险一试。然而当塔拉的外表越来越像人类时，恐怖的是她的内心却越来越像狼。动物的原始本能正开始唤醒塔拉，她开始趁著夜里深入森林中找寻猎物，也开始报复那些平时攻击她、欺负她的坏孩子；她不再只是张牙舞爪在表演的狼女，而是彻底成为一只泯灭人性的野兽。雷恩想要拯救塔拉，但束手无策。塔拉充分解脱了，完全恣意妄为，享受著前所未有的自在，不愿再回到马戏团，过著遭人践踏的悲惨生活。当一具又一具尸体陆续被人发现后，人们展开了猎杀塔拉的行动。塔拉于是潜逃到森林中，每个人都只能祈祷有一天她能够从动物的兽性中解放。