贝拉来到丈夫的家乡曼嘎拉谷待产，丈夫是那里的医生，在父祖生活的土地上，他感到非常愉快。贝拉的到来受到了这个印第安小镇的热烈欢迎，丈夫的家人为她安排了一切。她和人称“疯子”的女人珠奈尔成了朋友，她告诉贝拉尽早离开这里。在这里发生的一切恐怖的令人琢磨不清的事情也一直困扰着她。他看见丈夫的妈妈赤裸着身体，口中发出狼一般的嚎叫，她的身体在墙上的投影分明是一头野兽。家里的男仆托比总是在她的噩梦中出现。最大的噩梦是她的孩子一落生就被抱走，丈夫却告诉她孩子死了，而她明明看到了一个完美的小生命。直到有一天，她看到了自己的孩子已经成了别人领养的孩子。 贝拉曾经求助于自己的老师霍巴特教授，得知那或许和当地巫术有关。而现在她的丈夫亲口说出了一切。 为了摆脱恐怖与邪教集团的吞噬，虚弱的贝拉冲出重围，在托比的帮助下逃了出来。