在俄罗斯某个偏僻的小山村，人烟罕至，静谧非常，这里的景色如同律动的油画一般，美得忧伤，美得窒息。一位老母亲（Gudrun Geyer 饰）即将走到人生的终点，时间已没有意义，每一刻都会成为永恒。儿子（Aleksei Ananishnov 饰）陪在母亲身边，精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述，带着她出外散心，为她读明信片。在秋风骤起的时节，这对母子默默地享受着这最后的聚会……