对17岁的高中二年级生“吉冈春” （ 池胁千鹤 配）来说，这个早晨的开头如此倒霉：她因为迟到而被批评，更重要的是，她暗恋的男生町田君看到了这一幕。在一次放学途中用棍网球球把救了一只猫，更叫她吃惊的是，这只猫居然幻化成人形，彬彬有礼使用人类的礼节向她致谢，又神秘的消失在春面前。实际上，张口结舌的春还不知道，但这只是一连串奇遇的小小开头。这一夜，春的家门前聚起了许多不知来自何处的猫咪，在这个巨大的“猫”之方阵中，“猫王国度”的猫国王以高贵的姿态告诉春，白天她所救下的小猫实际是猫国的王子，因此，为了报答她，不断送她礼物(甚至还有老鼠)，并邀请小春到猫王国作客，猫国王希望她嫁给猫王子。无助的小春向“猫咪事务所”的猫男爵 （ 袴田吉彦 配）求助，遇到肥猫胖胖、乌鸦多多。突然，小春被一大群猫强行带往猫国，猫男爵和胖胖、多多紧追进入猫国。待在舒服的猫国中，小春渐渐地长出猫胡须和猫耳朵，小春快变成真正的猫了。在猫王的阻挠之下，小春、猫男爵和胖胖拼命的奔往迷宫出口，想让小春在天亮之前重回人类世界，否则将永远做猫 。