1—2 серии: 1961 год, Москва, эпоха Гагарина и покорения космоса. Начинающий писатель Андрей, чей искренний рассказ опубликован в «Юности», возвращается в родной город, его встречают друзья детства. Вскоре все они — Андрей, Борис, Санёк и Костыль — становятся фарцовщиками. Параллельно у ребят идёт бурная личная жизнь: Андрей счастлив с невестой Надей, Костыль влюблён в сестру Бориса — Зину, Борис очарован валютной проституткой Татьяной, с которой познакомился «на работе». О тайной любви Санька не знает никто. Андрей, при помощи редактора «Юности» Ланской становится литсекретарём Михаила Светлова. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. 3 серия: С подачи меломана Бориса друзья налаживают производство и сбыт пластинок «на костях». Деньги от сделок решено прятать в ячейке камеры хранения. Но там друзья сталкиваются с валютчиками, которым Костыль должен крупную сумму. Чтобы спасти всех, кто-то один должен взять вину на себя. 4 серия: Год спустя друзья выходят на новый уровень и начинают фарцовку киноаппаратурой. Директор комиссионки, на которого у ребят есть компромат, вынужден им помогать. Майор Востриков, отец Нади, выходит на след дерзких фарцовщиков, не подозревая, что хорошо знаком с организатором сделок. 5 серия: У Андрея давняя интрижка с Ланской, но она прогоняет его: всё, что он теперь пишет — серо и бездарно. Андрей напивается и не придаёт значения исчезновению Татьяны, которая должна встретиться с иностранцем в «Национале», чтобы передать деньги. Зина вызывается помочь — у неё хороший английский. 6 серия: Друзья решают разделить общие деньги и завязать с фарцовкой. Расследование Вострикова завершёно: он требует, чтобы Андрей написал чистосердечное признание, но Надя не позволяет этого сделать. Андрей узнаёт о подпольном катране, который держит Понт. 7 серия: Друзья собираются в гараже, чтобы разделить деньги. Но тайник оказывается пуст. Все подозрения падают на Костыля. Санёк неожиданно для Нади делает ей предложение. Востриков накрывает подпольный катран Понта, но арестовывает только одного человека. 8 серия: Востриков под честное слово отпускает Андрея из отделения на один час, чтобы тот мог завершить одно дело. Зина приходит к Андрею в КПЗ и признаётся, что любит его. На судебном заседании по делу Андрея появляется неожиданный свидетель.