弗兰克 （ 约翰·特拉沃塔 饰）在一个海滨小镇上经营着一个小造船厂，他和妻子苏珊 （ 特莉·保罗 饰）离婚了。11岁的儿子丹尼 （ 马特·欧莱瑞 饰）由妻子监护。离婚后弗兰克和苏珊对于丹尼的爱没有丝毫改变，但丹尼却日渐叛逆，经常撒谎、不断惹祸。某日，苏珊邂逅了里克 （ 文斯·沃恩 饰），一个初来小镇且热心公益的人，两人走到了一起并很快结婚。渐渐地丹尼却发现了里克的种种怪异之处，在一次意外情况下丹尼还发现里克杀人了，他将这一切告诉周围人，却无人相信他。面对行事诡异的里克和扯谎成性的儿子丹尼，弗兰克会选择相信谁。