조선과 청국의 국경지대에 조선인 화전민들이 산다. 장의진 일가는 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해되어 공동묘지에 버려진다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 장의진은 생활하고,활신술을 터득한다. 의진은 괴력으로 비명에 간 일가들의 복수를 꾀하나 서장의의 부탁으로 생업에 충실한다. 그러나 소화성에 마천상 일당이 출현한다. 조선인들이 모국의 정세가 위태롭자 밀사에게 금과 돈을 보내기로 하는데,이를 눈치챈 마천상 일당이 그 금과 돈을 가로챈다. 이에 서장의와 의진은 마천상 일당과 대결하게 되고 마천상 일당은 서장의와 의진에게 굴복하고 소화성 밖으로 쫓겨난다. 在朝鲜和清朝的边境地带，朝鲜人民生活。张义振一家被匪徒袭击，全部被杀害，被扔到共同墓地。得到消化性的长篇医生的帮助，张义振生活了，并掌握了弓箭之术。真珍以“怪力”的“悲壮”的家族们的复仇，以“签名”的请求，忠实地完成了事业。但是在消化性上，会出现“摩天党”。朝鲜人因祖国的局势岌岌可危，决定将钱寄给秘密资金，而这一举动却令人作威作福。对此，徐章洙和义振将与马川上的一党展开对决，马川上的一党将向西章义和义振屈服，并将其赶出。