二战后，由英美法苏四国军事管制的柏林，正逐步恢复着正常秩序。但新纳粹分子纠集无知青年妄图死灰复燃，英国情报当局准备侦破他们在柏林的老巢。几位前任死于非命后，奎勒受命前往柏林，驻德总部的保尔向他布置了任务。为了尽快接近这个组织的人，奎勒公开声称自己是琼斯的朋友，果然因此引起新纳粹分子的警觉和注意，在他的身后出现了盯梢者。奎勒以美国记者的身份来到一所学校，女校长让年轻美貌的女教师明茨接待他。奎勒谈起对新纳粹分子的一些观点，表现出不是对新闻而是对政治的强烈兴趣。临别上车，他被人用箱子撞了一下，驱车途中突感头晕目眩，昏迷中遭绑架。一人自称奥托巴赫，当面点破了奎勒的真实身份，以死相威胁，要他供出英国情报机构驻柏林总部的确切地址、现行密码系统、对新纳粹的了解程度、以及前任向英国传递了哪些情报、奎勒此行的使命等等。奎勒以坚强的意志不使自己昏迷并东拉西扯，新纳粹想顺藤摸瓜，于是暂留了奎勒性命，奎勒也明白这一点，因此他不能主动同总部联系。奎勒设计搜索新纳粹总部，他和明茨又见了面，毫无保留地向她公开了身份和任务。明茨对奎勒面临的危险和今后的命运非常关切。她坦承，自己父亲的朋友（游泳馆老板）知道新纳粹分子的情况。老板转而又介绍了一位知情者（女校长）。一行四人趁夜幕认定了一幢大楼，奎勒独自冒死潜入，不料落入奥托巴赫事先布下的罗网。奥托把他带到了地下室，让奎勒见识了总部内幕，留下明茨姑娘做人质，释放了奎勒。在新纳粹分子的贴身监视下，奎勒回到小旅馆，偷偷潜入车库，制造了自己被炸身亡的假相，骗走盯梢者后辗转回到总部向上司保尔汇报。英军迅速出击，奥托巴赫等新纳粹被一网打尽，但被捕者中却没有明茨。奎勒满腹狐疑，来到学校，面对从容安详的明茨，彼此都知道对方是怎么回事。