【STORY】 悪戯な妖怪・死神おじさんと大阪下町を巡る3つで1つの怪談話。 【第一夜/死神おじさん】ある日、小学生の浦瀬翔太郎は同級生の亀田と『死神』を目撃するのだが・・・ 【第二夜/蠅女】勝山祐介は口うるさい母を黙らす為に『死神』から貰った薬を食事に混ぜるが・・・。 【第三夜/夏の桜】 教師・光岡は趣味の写真にある女性の影が写り込む。その謎を知る『死神』に話を聞くと、その女性の名はサクラといい、昔の悲しい恋の話…と語り出す。