金田一耕助 （ 稲垣吾郎 饰）为求静养来到深山中的「鬼首村」。孩子们一边唱歌一边玩手毬，在悠闲田园风景的村庄中，人气歌手大空由加里 （ 山田优 饰）的回乡令到青池歌名雄 （ 平冈佑太 饰）等年青人沸腾起来。阿橘署长 （盐见三省饰）的介绍下，金田下榻到一间名为「龟之泉」的古温泉旅馆，在那里见到一位哼着手毬歌的美少女，殊不知一回眸原来半边脸都是红色的痣。此时老板娘青池里佳 （ 片濑梨乃 饰）向受惊的金田一打招乎。原来那位少女是里佳的女儿里子 （柴本幸饰），那块痣是一出生就有的了。金田一与人称「长舌村长」的多多罗放庵 （ 麿赤儿 饰）在温泉谈心后的归途中，在山顶遇到放庵离异的妻子，自称叫御林的老太婆。然而翌日，里佳告诉金田一，御林一早已死。当日，前住放庵住所的金田一所见仅有：血迹及御林寄来的信，还有一种名为「杀死村长」的毒草。放庵忽然间失踪了。然后，赶到来现场的阿橘署长，将23年前在此确实发生的杀人事件之始未告诉了金田一。这件事，是以由良家和仁礼家两家的势力之争为背景，然后佳里不幸卷入的悲剧。而嫌疑犯诈欺师恩田几三 （ 谷原章介 饰）行踪不明，令事件扑朔迷离。不知不觉，大空由加里乘坐名贵房车到了。对於欢喜若狂的年青人们完全不放在眼内，村民表情十分失望。其中也有老人以「凶手之子」对由加里进行露骨式揶揄。实际上，由加里是恩田几三之女。当晩，举行由加里的欢迎会。仁礼文子 （ 多岐川华子 饰）在隠蔽处偷看，看到歌名雄和由良泰子（中丸子音 饰）和舞台上聚光灯下唱歌的由加里关系十分友好。全田一和阿橘去欢迎会，在路边遇到里子。听她说，歌名雄等人来到那，但没有看见泰子。里子不久前见到泰子拖著老太婆的手。翌日，在瀑潭发现泰子的尸体。看到口中插著玻璃漏斗，岩石上面安放著的量筒倒水下来的怪异景像。赶到现场的金田一、阿橘以及其它村民都目瞪口呆，泰水的妈妈由良敦子 （ 山口美也子 饰），突然向村中势力人物仁礼嘉平 （ 石田太郎 饰）质问“是不是你干的”。看著泰子尸体发愣的歌名雄，突然冲入瀑潭抱走泰子的尸骸。其实，歌名雄原本打算和泰子结婚的，但仁礼想将女儿文子嫁给他，就将原委和绘里商谈过。利用休暇时间进行探听的金田一，复雑的人脉关系和他们的思法越知得多越觉谜糊。不久，发生第2起杀人案。惨不忍睹的尸体，忽然听到毛毬歌的歌词重复又重复，金田一顿感毛骨悚然。