近代的中东。法国驻利比亚武官招来了法国情报人员罗齐埃上尉，让他去执行一项秘密任务：将以色列情报人员勃罗卡上尉秘密送出阿拉伯国家，方式是将勃罗卡上尉放进一只大箱子中，由罗齐埃中尉携带出境。罗齐埃与勃罗卡会面了。同行见面分外亲切，两人都表示非常喜爱冒险，不同寻常的工作，因此相信他们会合作得更好。可是一开始就遭到了困难：在到达第一站的目的地时，箱子连翻带滚，使箱内的勃罗卡上尉几乎被震得半死……接着又是一系列险遇：箱子险些失落在沙漠中。更麻烦的是，勃罗卡相识的姑娘弗朗契斯卡又插在罗齐埃和勃罗卡之间。误会和嫉妒机会使这两位情报人员翻脸。经过种种波折，他们终于来到了海上，可是又因撞了埃及的军舰而被拘留，盘问。可是没有想到，可是埃及海军中尉竟然爱上了弗朗契斯卡而决意开小差。经过一番折腾，三个军官都各自向自己的上级机关报告，他们不想再干了……