三轮山位于奈良县樱井市，那里有一座著名的崇奉三轮明神的大神神社。青年伊势谷能宣在一年前突然爱上了日本传统艺能。他追随老师学习能，在排练的第一天，老师为他舞了叙述神话故事的剧目《三轮》。伊势谷在樱井站下车，遇见了一个女子。女子叫石川，她热衷于研究《日本浪漫派》创刊人保田与重郎，临走时送了他一本杂志作纪念。到了山口，伊势谷没有爬山，转而去他处游逛。回到东京后，茶道老师的女儿邀请伊势谷帮忙开一个读书会。伊势谷选择了歌德的名作《少年维特的烦恼》，然而读书会却没有取得预期的效果，伊势谷十分沮丧。他遇到了一个喜欢浪漫主义的作家吉姆，并准备主演吉姆写的话剧，在剧中扮演一个浪漫派的青年。伊势谷再度来到三轮山，这次他没有犹豫，登上了山。