刘汉中向往世外桃源，不辞劳苦来到西南“ 香格里拉” ，竟误堕 苗族人的捕兽器。罗老老、凤娃父女为中疗伤，神女有心，中见邻村马凉哥对凤有意，为免卷入漩涡，乘夜离去。凤誓于罢休，不但把中捉回，且挑拨中、凉殴斗。中伺机又逃，为凉伏击，却得悉凉弟突染急病，即时赠药救助，二人化敌为友。相思难耐，中卒折返，与凤有情人得成眷属。