本剧以藏汉三代人的曲折命运为主线，通过兄弟情仇、江湖恩怨、家国情怀的情感纠葛，真实感人地再现蔵汉 民族在特殊历史背景下，为坚守心中的大情大爱大义所付出的牺牲，谱写了一曲民族团结之歌。藏汉混血儿灵秋的父亲龙一是早年到香格里拉古城做生意的汉族马锅头，在一次雪崩中被藏族牧民姑娘卓玛相救，两人一见钟情结为夫妻。为报恩，龙一依然走进死亡谷一去不回。不久灵秋出生，为报答土司旺堆的帮助，卓玛到旺堆家帮佣，而灵秋也成了旺堆儿子贡布的玩伴，从小备受贡布欺负。开金矿的贵族之女拉姆与旺堆家族关系密切，漂亮的拉姆成为了贡布的追求对象，但是拉姆对贡布飞扬跋扈的做派非常不满，反而对忍辱负重的灵秋报以同情。日久天长，这种同情变成了朦胧的爱情，灵秋怕因此伤害了贡布，只好故意躲避拉姆。拉姆对灵秋的爱慕最终惹怒贡布，贡布狠狠地鞭打灵秋出气，拉姆见到这个情景，愤怒地折断了鞭子。卓玛知道后诚惶诚恐，让灵秋去给贡布道歉，灵秋不从，卓玛平生第一次打了灵秋，倔强的灵秋离家出走。卓玛只得自己去找旺堆请罪，好在旺堆还算开明，并没责怪卓玛。卓玛四处寻找失踪的灵秋，终于在死亡谷把他找到，卓玛给灵秋讲了父亲龙一的故事。原来龙一过世后，是在旺堆的主张下，古城人筹钱安葬了龙一，未曾谋面的父亲留给儿子唯一的遗愿就是要学会感恩。懂事的灵秋主动与贡布和好，深得旺堆喜欢。拉姆开始对灵秋发动爱情攻势，灵秋虽然还是躲避，但内心却非常痛苦，因为他也深爱着拉姆。为化解与贡布的矛盾，卓玛也不许灵秋与拉姆结婚。拉姆说服灵秋与贡布以赛马论婚姻，在拉姆的精心安排下，灵秋跟牧民出身的拉姆及其父亲学习骑马，终于在赛马会上打败贡布，赢得了拉姆。贡布不服，要与灵秋在死亡谷狩猎比试胆量，突遇意外险情，灵秋救了贡布一命，两人结拜兄弟。贡布口服心不服地眼看着心爱的女人与自己看不上眼的灵秋结了婚，他也赌气娶了拉姆的妹妹金珠，但任凭善良的金珠如何奉献，贡布还是依旧心系拉姆。成了婚的两个家庭经常会冤家路窄碰在一起，难免发生矛盾，贡布每次想以少爷的优势压制灵秋，都被拉姆化解。土匪抢劫古城，旺堆和贡布都被土匪抓走，灵秋与土匪斗智斗勇，救了旺堆父子。拉姆献出藏宝图支撑丈夫重建古城，灵秋成为了古城英雄。旺堆受伤不能主持古城事务，在县长和众人的支持下，开明的旺堆力推灵秋做了土司，再次伤害了儿子贡布，贡布因此远走他乡。红军要来的消息打破了平静的古城，国民党挑拨藏汉关系，古城百姓误把红军当成魔鬼。关键时候，贡布与县长之子段鹏衣锦还乡，段鹏以国民政府特派员的身份力主剿灭红军，把古城拖入战火的边缘。一个偶然的机会，红军救了灵秋的儿子才旦，使得灵秋和拉姆与红军先遣团团长刘明生及夫人黎虹相识，通过接触，灵秋觉得红军并不像传说中的魔鬼，反而更像是菩萨兵。为避免不必要的战火，灵秋决定为红军打开城门。段鹏又施诡计，诬陷灵秋是为了私利与红军为伍，本来就不服灵秋的贡布与段鹏站在一边，共同对付灵秋。为斩草除根，国民党抓了灵秋，这让贡布看清了国民党的丑恶嘴脸，贡布救出了自己的情敌灵秋，并与国民党保持距离，红军因此得以进城。但因曾杀过红军团参谋长，贡布还是随段鹏等人逃走。红军面临筹粮困难，灵秋为报答红军救子之恩，不仅与刘明生结拜兄弟，还主动帮助红军筹粮。而逃出古城的段鹏之流并不甘心失败，三番五次派特务捣乱，搞得古城人心惶惶。