天下共主启昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离 （ 查杰 饰）离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃仪 （ 熊梓淇 饰）和天璇杀死遖宿王毓埥 （ 林枫松 饰）。而后成功扶植毓骁 （ 虞祎杰 饰）上位，并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派门徒艮墨池 （陈雨成饰）与天璇故人顾十安 （ 黄千硕 饰）前往天璇，辅佐陵光 （ 吕昀峰 饰），天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪，诱使天权和遖宿举兵天璇，天璇灭。慕容离复出，却被仲堃仪算计，被迫和遖宿兵戎相见，遂向天权求助，天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平，却不料开阳野心浮出水面，仲堃仪献计开阳王佐奕 （ 冯建宇 饰）导致天权将军因慕容离惨死。执明 （ 朱戬 饰）和慕容离离心，两人最终兵戎相见。但为了国家与天下子民的利益，执明与慕容离最终联手，消除误解，铲除暗黑势力 。