故事描写一名患上肺病的女子与一名犹太裔男演员的恋爱被战争粉碎。由于这故事却间接令上了年纪的丽莎与年轻的导演森美相遇。森美只爱电影，无论如何也决不会接手打理父母所经营的唱碟商店。这商店曾经多次亏蚀，他父母几经辛苦才在不久之前再次开门营业。要完成当导演的美梦，森美必须按惯例制作第一部短片。短片的主题是他最喜爱的片种：战前的电影。只是，他并不晓得这简单的"程序"却成了他人生历程的起步点…