卧底探员陈凤翔 （ 陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后转任文职，却在八年后又被反黑组重新招回。由于现今江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强 （ 张建声 饰），陈凤翔重出“江湖”。他加入以张少钧 （ 陈国坤 饰）为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，对手中不乏昔日好友与仇家，这令陈凤翔一度进退两难。距香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈凤翔在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋 。