该剧讲述了清末的社会动荡、清政府腐朽不堪，朱德到云南讲武堂求学，加入同盟会，寻求救国之路。1912年辛亥革命胜利，推翻了清王朝的统治，建立了中华民国。袁世凯窃取革命胜利果实，倒行逆施，对外投靠帝国主义，对内逐步复辟封建王朝专制。以蔡锷为总司令的讨袁护国军，1916年1月挥师入川，在泸州纳溪一带打响了护国讨袁的第一枪。时任护国军第三支队长朱德英勇善战,在棉花坡与数倍于我、武器精良的北洋军，展开了历时四十余日的一场场血与火的激战，重创敌军，最终在泸州人民的支持和配合下取得护国战争的胜利。但护国战争的胜利并未改变中国半殖民地半封建社会的格局，朱德继续在救国救民道路上求索，追寻中国共产党的足迹，向着马克思主义道路迈进。