1963年，美国时值冷战期间，哑女艾丽莎 （ 莎莉·霍金斯 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物 （ 道格·琼斯 饰）。科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体，由于无法忍受实验室对怪物的折磨，艾丽莎开始偷偷来看这位怪兽。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情 。