朝鲜中宗22年间，一个巨大的怪兽“物怪”出现了，开始攻击百姓。遇到物怪的百姓，总是被它当场残忍杀害，即使活了下来，之后也会因沉浸于可怕的痛苦而死去。这让汉阳瞬间陷入了恐惧之中。凶恶的物怪扰乱了国家的安宁，也威胁到了中宗的安危，于是中宗将原内禁卫长尹谦 （ 金明民 饰）召唤进宫中，想除掉物怪。尹谦与追随他多年的好友武官成韩 （ 金仁权 饰）、尹谦的独生女儿明 （ 李惠利 饰）、中宗委派的许宣传官 （ 崔宇植 饰）一起，组成了物怪搜寻小队，联手对物怪展开了抓捕。在抓捕物怪的过程中，尹谦和他的小队又发现了难以置信的巨大秘密 。