本剧主要讲述了 诸葛亮自童年时期至随刘备下岗出征之间的成长故事。汉灵帝光和四年(公元181年)秋，诸葛亮出生于兵匪猖厥、自然灾害频发的特殊时代。兄妹四人在父母双亡后,随叔父诸葛玄投奔南阳谋生。随后，他们随叔父碾转平山、豫章、寿春、襄阳等地。这一阶段的诸葛亮完成了最早的知识储备，并在众多同龄人中表现出了特别的聪明才智，诸葛亮的大姐二姐也在襄阳纷纷出嫁。政治斗争中，叔父无奈回到平山，积郁成疾悲惨离世。在林海峰与彭玉奇的要求下，诸葛亮与弟弟最终隐居 南阳娶妻生子。这一过程中诸葛亮继续拜师学艺，知识储备更加精进。而后，刘备三顾茅庐，诸葛亮同意出山辅佐。自此，诸葛亮脱去布衣开始了他的戎马生涯。