沈十五 （ 张亮 饰）虽与王诗诗 （ 陈都灵 饰）有婚约在身，却阴差阳错爱上了王诗诗夜晚变身成的月儿 （陈都灵饰），而刘星雨 （ 白客 饰）也对第一艺伎王诗诗一见钟情。三人蒙在鼓里，展开一段奇妙的感情。在逐渐解锁前世今生的过程中，沈十五和刘星雨并且分别和妖界妖后明珠 （吴优饰）、月庭国公主耶律古儿 （陆琪蔚饰）产生情感纠葛。当世间大乱，各族相战时，为了苍生大爱，他们肩负正义与责任，携神剑“鸣鸿”惩恶安邦，拯救天下 。