一次航行中，诗人想起了爱德华与海薇蒂的婚礼，他因这场婚礼与亲爱的朋友分离。在大海深处，诗人对爱德华的思念形成了小美人鱼。一艘轮船驶过，一位酷似爱德华的王子正在甲板上打高尔夫，一杆出界，他跳进大海里捡球。突然，海妖出现，他带来了一场可怕的风暴。王子眼看要沉入海底，诗人希望小美人鱼去救他，小美人鱼救了王子并爱上了他。一个貌似海薇蒂的公主发现了沙滩上昏迷的王子，当他睁开眼时，以为是公主救了他。小美人鱼决心变成人类，她以失去甜美嗓音为代价，让海妖将她的鱼尾变成双腿，每走一步都疼如刀割。王子对公主的爱越来越深，小美人鱼陷入人类的痛苦中。王子在筹备与公主的婚礼，小美人鱼即将成为伴娘，她对王子的爱已经无望。海妖来将一把匕首交给小美人鱼，让她杀了王子，然后就可以恢复原样回归大海，小美人鱼没有伤害王子，独自离开了。小美人鱼的痛苦影射了诗人的痛苦，诗人的爱赋予小美人鱼永恒的灵魂。