渊累 （ 芳根京子 饰）继承了自己的母亲、已故的传奇女演员渊透世 （ 檀丽 饰）的天才演技，但同时，她从小就因为自己丑陋的容颜而深深自卑。知道她母亲往事的前舞台剧导演羽生田 （ 浅野忠信 饰）出现在她面前。经羽生田的介绍，累与舞台剧女演员丹泽妮娜 （ 土屋太凤 饰）相会。妮娜姿容出众，但作为演员却没有才华。在羽生田建议下，二人决定用累的母亲留下的能夺走结吻对象容貌的神秘口红，互换容貌，满足各自的欲望，创造出美貌与演技兼备的演员“丹泽妮娜”并一举成名 。