故事讲一个没有自信的小魔术师默默的躲在帽子里坚持练习魔法。有一天，一只小鸟成为了他唯一的观众，肯定了他的表演。他追随那只鸟儿一路成长，最后成为了一名真正的魔术师。 本片为中国美术学院影视与动画艺术学院13级学生毕业作品。