缅北之恶，鬼魂颤栗。马三将恶汉周大海致残，潜至缅北，生死不明。马父午夜请神婆招魂，神婆断言咒怨太重，马三已死。祭日，马三突然领着异族女人回家，马父喜出望外，却不知异域阴魂已至，欲噬马父虐灵。不久，女人怀上神秘鬼胎嘴角抽动泣血狞笑，马三马父怪异变体疯癫成魔，一系列阴阳两界鬼魅索命、恐怖杀戮。神婆灵控叫魂：马三，纸钱冥元已上路，你快回来！迷途午夜，魂飞魄散，极致惊悚，结伴观看。