约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金 （ 尼古拉斯·霍尔特 饰）很小就成了孤儿，他和弟弟被遗弃给了弗朗西斯·摩根神父 （ 科尔姆·米尼 饰），一名罗马天主教神父扮演了兄弟俩父亲的角色。在托尔金被一所贵族学校国王爱德华学校录取后，他遇见了一帮男孩——罗伯特·吉尔森 （ 帕特里克·吉布森 饰）、杰弗里·史密斯 （ Anthony Boyle 饰）和克里斯托弗·怀斯曼 （ 汤姆·格林-卡尼 饰）——他们一开始显得不那么友好，但最终因为共同喜爱文学和艺术，与托尔金结为了好友。托尔金在约瑟夫·莱特教授 （ 德里克·雅各比 饰）的指导下找到了灵感，而后者之前是被说服才接受前者进入自己的课堂的。他还发现自己与伊迪丝·布拉特 （ 莉莉·柯林斯 饰）相爱，陷入了一段姐弟恋。但一战爆发后，托尔金被强征入伍，而他与周围人的关系也变得岌岌可危 。