蓝灿昭带领摄制组在广州的街头拍摄一部关于“一条流浪狗”的电影。这条在广州街头兜转的流浪狗，在被拾回及遗弃的过程中，城市里多少不堪、沉沦都尽收它的眼底。一对聚少离多的情侣、深夜摆摊的大妈、路边扫地的清洁工、亡命天涯的毒犯，亦或是假借佛门的伪和尚，平时鲜少注意的日常角落，透过流浪狗的独特视角一一呈现。