NPO団体「しあわせ配達人」は、厳しい現実に悩む男たちを相手に、時には家族の一員のように身の回りの世話をし、またある時は性処理までといったあらゆるサポートをする出張カウンセラーの集まりである。メンバーのユリ子は、その中でも類を見ないほど、心優しく丁寧な対応をし、クライアントには天使のような存在と認知されている。 彼女の常連で一人暮らしの源五郎。家族経営の弁当屋だった彼だが、妻に先立たれた後、娘にも家出され、塞ぎ込んでいた。ユリ子は彼をお父さんと呼び、身の回りの世話をする。60歳を過ぎた彼だが性欲は立派なもので、裸エプロンのユリ子に甘える。彼女はそれを受け止めながら、昔を思い出す。 1年前、OLだったユリ子は、妻子ある上司・矢木澤と不倫していた。だが、彼は妻が第二子を授かった事を理由に別れを告げた。会社を辞め、途方に暮れるユリ子。そんな時、偶然にも同郷の友人・麻里に出会い、この職を紹介された。代表の明恵は、セックスを通した人類救済の理念を持ち、「きぼうの輪」を設立した。実技テストを受け、ユリ子は晴れて採用となった…