在某个不确定的时代，这个世界变成一个冷酷的世界，人们失去了笑的功能，每个人都像戴上了面具一样，表情呆板而僵硬。笑成了老年人回忆里的东西，年轻人甚至连笑是什么都没有听说过，迈克尔就是其中之一，但是他对笑却非常神往，总希望有朝一日可以找回笑容。终于，找回笑的神圣使命落在迈克尔和他的几位好哥们身上——因为迈克尔听到上帝对他说，只要经过11次考验，他就可以了。迈克尔一行6人踏上寻找笑的艰辛之旅，他们要向很多人类的极限挑战：在15000米的高空中的失重状态下跳华尔兹、在固定的时间内把房子变成游泳池等匪夷所思的事情。在经历了上帝重重考验之后，一群人在疲惫之余终于展露了笑颜，世界也变得不同了。