圣诞节的前两夜，玩具厂收到了有史以来最大的定单，但是邪恶的巴纳比不相信玩具的力量，他计划破坏工厂，让每个人的圣诞夜成为噩梦。玩具王国的最新成员杰克和他的姐姐成为拯救王国的中坚力量，他们和的巴纳比展开了决战，美丽的圣诞夜终于回到了玩具王国。