一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦重新成为巴格达城的国王。导演手法相当统一流畅，而且对光影的运用别有一手。此外，本片有很多建筑宏伟的布景和模型，运用起来都很恰当，交互剪接之后也没有什么明显的破绽。