中学教师杜善民整日郁郁寡欢,音乐老师徐婉的未婚夫去了内地一直没有消息,她经常鼓励杜善民要积极面对生活。杜善民的二房东李德源与敌伪勾结,其女李丽芳很喜欢杜善民,但杜善民喜欢的是徐婉,这让李丽芳很嫉恨。李家父女要挟杜善民请徐婉参加日军举办的音乐会,杜善民誓不屈服,后来在徐婉的帮助下,杜善民离开了李家。不久,李家婢女因反抗日军侮辱被打死,徐婉不愿再出事端决定违心参加音乐会,杜善民阻止了徐婉,准备去和敌人谈判,此时,盟军轰炸上海,李家的房屋被炸毁,杜善民因祸得福,经过种种磨难,李丽芳有了很大变化,她与杜善民最终走到了一起,徐婉也收到了未婚夫的来信。
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