1935年，为了配合中央红军长征，方志敏奉命率领红10军团直插国民党腹地。蒋介石惊恐万状，调遣大军围追堵截。由于在敌占区作战，红军补给非常困难，方志敏决定，在谭家桥伏击立功心切的王耀武独立第1旅。军团长刘畴西刚愎自用，不顾大家强烈反对让刚刚组建的第20师打主攻，结果，由于新兵过度紧张，枪支走火，伏击战打成遭遇战，损失惨重。当年红军最年轻的军团长——22岁的猛将寻淮洲中弹身亡。在怀玉山，刘畴西再一次指挥失误，命令主力部队原地休息，没有按计划跟上先头部队。已经成功突围出来的方志敏不顾个人安危以及参谋长粟裕的坚决反对，返回怀玉山，欲将主力部队带出怀玉山。这时，国民党剿总总指挥顾祝同得到情报，急令十万大军将怀玉山团团包围。闽浙赣苏维埃政府主席方志敏；军团长刘畴西；第19师师长王如痴；第21师师长胡天桃；军团参谋长曹仰山先后被俘，红十军团全军覆没。蒋介石下令，想尽办法劝降方志敏等人。在狱中，国民党反动派穷尽一切做方志敏的工作，只要他改变信仰，许诺可以让他升官发财，荣华富贵。希望加入他们的阵营，敌处长、顾祝同、蒋介石相继劝说方志敏改变自己的信仰，都被方志敏断然拒绝。他一连串的质问，说得敌人哑口无言 。