根据《西游记》第五十九——第六十回（五十九回：唐三藏路阻火焰山 孙行者一调 芭蕉扇、六十回：牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇、六十一回：猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇）的内容改编而成。唐僧师徒四人行至火焰山，唯有向铁扇公主借芭蕉扇方可灭火。悟空得知，驾云往之。铁扇公主因恼恨悟空请菩萨收了红孩儿，使母子不得相见，故意不将扇子借与他。悟空想尽办法，却只拿回一把假扇。悟空又假扮牛魔王骗得扇子，中途却被牛王劫回。最后在四金刚、李天王和哪吒的帮助下终于制服牛王，铁扇公主为夫乞命，急忙献出宝扇。扇灭火焰山的火焰，唐三藏师徒终于得以前行。