三集：张无忌遭圆真暗算受伤，为蛛儿所救。灭绝师太在光明顶对明教教众大开杀戒，无忌挺身相阻，强接师太三掌，虽身受重伤，但保住明教众人性命。蛛儿被韦一笑所掳，无忌相救，途中受制于说不得，被带往光明顶。光明顶上，杨逍与韦一笑等人为争夺教主而自相残杀，为圆真所乘，众人受制。圆真欲加害众人，为无忌所阻，圆真落荒而逃。无忌追捕圆真途中遇上小昭。小昭带领无忌往明教秘道，无忌机缘巧合学成绝世神功。六大门派围攻光明顶明教总坛，杨逍等人既为圆真所伤，未能抗衡。白眉鹰王率徒众支援，独力支撑，形势危急。幸得无忌相助，解明教灭教之危，但无忌为周芷若所伤。赵明乘人之危遣高手进攻光明顶，并以毒药制服六大门派掌门。无忌为救众人，接受杨逍、韦一笑等人推举为教主，调度教众，击退入侵者。四集：番邦赵明邀请各大门派掌门往其家用膳，张无忌冒昧追问赵明手上之倚天剑从何而来，赵明支吾以对。原来该剑乃假冒，且有毒性。无忌往赵明找解药，却误中赵明之陷阱，无忌施妙计逃脱。赵明虽被戏弄，但对无忌一往情深。后赵明乔装成无忌向武当宣战，战前派人往武当暗算掌门张三丰，无忌潜入武当目睹一切。无忌之同门赶至，将赵明之身份揭穿。无忌替武当跟赵明比武大胜，赵明落荒而逃。赵明为使各派降服于番邦势力，挟持各派掌门于万佛寺内。无忌往查探，赫然发现周芷若亦被困于寺内，遭赵明戏弄。无忌往相救，令赵明妒忌不已。无忌突收到赵明之密函求见，但另一方面明教借赵明往见无忌，即往万佛寺拯救各派掌门离开。