故事由十个不同的单元组成，分别是：《真假猴王》、《提篮观音》、《人参果》、《小雷音寺》、《黑熊精夜盗袈裟》、《孙悟空三戏二郎神》、《玄奘救父》、《朱紫国传奇》、《月光宝盒》、《万妖皈依》。主体由《真假猴王》、《人参果》、《小雷音寺》三部分构成。讲述同为仙石化身的六耳猕猴受奸人陷害，化身巨猴危害人间，累及悟空蒙冤，终得昭雪的故事。以孙悟空为代表的正义一方为使凡间百姓免受灾祸，置个人得失于不顾，千方百计阻止巨猴作乱，终于取得成功。以及讲述心胸狭窄的通臂猿猴妄图夺取西天取经人身份，与孙悟空斗智斗勇的故事。刻画出孙悟空在失败面前从不消沉，愈挫愈勇的性格特征，并最终依靠集体的力量战胜了敌人的故事。