五个月后，传奇小队解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁 （ 马特·瑞安 饰）及变形怪查理 （ 麦茜·理查德森·塞勒斯 饰）加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，内特 （ 尼克·扎诺 饰）为了逃避情伤也加入了时间管理局与艾娃 （ 杰斯·麦卡兰 饰）及盖瑞 （ Adam Tsekhman 饰）共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级汉克·海伍德合作。诺拉 （ 考特妮·福特 饰）也因此加入小队合作打击恶魔，雷 （ 布兰登·罗斯 饰）为了不让内特被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄，但是地狱中的阿斯特拉却引发其他危机。另外扎里 （ 塔拉·阿什 饰）也因为时间线的改变而消失 。