1920年代纽约哈莱姆社区，克莱尔 （ 鲁丝·内伽 饰）和艾琳 （ 泰莎·汤普森 饰）都是浅肤色的黑人，只要她们愿意，完全可以冒充白人。这两个儿时的朋友在离别十二年的一天，在芝加哥一家饭店不期而遇。这时候，漂亮的克莱尔已经冒充白人，与一个具有种族歧视思想但对她的身份一无所知的白人富商约翰·贝洛 （ 亚历山大·斯卡斯加德 饰）结了婚。而艾琳则与一个黑人医生结了婚，在哈莱姆过着安稳的中产阶级生活，虽然偶尔出于社交需要也冒充一下白人。由于克莱尔冒充白人后，没有朋友，生活很孤单，因此她经常趁自己丈夫出差在外时光顾艾琳的家。她与艾琳的丈夫布里安 （ 安德烈·霍兰德 饰）相互之间产生了好感，都迷上了对方 。