广东拳师黄飞鸿带着徒弟肥肥到泰国探访好友朱贵。途中救起受重伤的小狮子，并将其扶往朱贵家中疗伤。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵的工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风。后黄飞鸿收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝标发生争执，顾见郝标身手不凡，收买他做其手下，并命其对付朱贵及黄飞鸿。顾偷运毒品，为朱贵窥见，命手下爪牙除去朱贵，肥肥亦惨遭毒手。后黄飞鸿获悉内情，准备向警方报案，将顾等绳之于法，但此时，顾率郝标等众爪牙包围黄飞鸿，欲将众人灭口。黄和小狮子与对方斗智斗勇，以绝技将顾等人消灭。