为了巩固自己的势力，特级公司爵孟什科夫为十一岁的彼得二世和自己的女儿举行了订婚典礼，并将皇帝控制在自己的宫殿内。因为孟什科夫害怕多尔戈鲁基公爵兄弟对这个小皇帝有不好的影响，特别是害怕聪明美丽的叶丽扎维塔的影响，因为彼得二世非常喜欢她。孟什科夫想做顾命大臣，直到皇帝成年和玛丽娅结婚，然而他突然得了重病，不得已立了遗嘱，向彼得二世和玛丽娅交代了最后几句话…… 彼得二世终于从被人钳制中摆脱出来，大臣伊万·多尔戈鲁基地把他带到了皇族消暑的胜地——彼得夏宫，老奸巨滑的大臣奥奥斯捷尔曼伯爵企图在这里稳住皇帝，再和同党一道彻底推翻病危的孟什科夫的统治。他们唆使彼得二世反对孟什科夫。 然而孟什科夫却奇迹般的康复了，为了庆祝自己的康复，孟什科夫修建了教堂。在教堂落成当天，孟什科夫请来了年轻的皇帝，不料一贯听话的皇帝却给了孟什科夫一记响亮的耳光…… 孟什科夫明白了，在他生病期间政治局势已经发生了剧烈的变化……