1937年8月， 日本侵略者占领 上海，侵略者的暴行激起人民的强烈反抗。在这民族危难的关头，黑社会头子，所谓的上海“三大亨”的表现各不相同。他们的弟子也走上了不同的道路：有的为虎作伥，沦为汉奸特务，也有的为了民族大义，投身于抗日洪流。1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算： 黄金荣称病闭门谢客； 张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的 杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子 吴四宝（王正军 饰）之手。地位次于三大亨的吴四宝在日本人的支持下成为特务首脑，特务总部就是恶名昭彰的极斯菲尔路76号。日本侵略者在中国的暴行，激起了中国人民的强烈反抗。“上海三大亨”的弟子们也分别走上了不同的道路——有的为虎作伥，沦为汉奸特务；也有的基于民族大义，投身于抗日斗争。被日本人及为虎作伥的 汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组，先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子 林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友，养伤过程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。“杜门弟子”林怀部和一群志同道合的朋友参加了民众自发形成的抗日地下组织。他们刺杀了汉奸、伪“市民协会”的负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安。在刺杀经济汉奸俞华材时，林怀部不慎负伤，在杜月笙的老友王国生的掩护下得以脱身，也因此与王国生的女儿王月英相爱，在他的影响下，王月英也参加了抗日工作。她通过与老同学、吴四宝的太太佘爱珍的关系，打进了“76号”。暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重，林怀部侥幸捡得一条命，但小组没有因此停止行动。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”，林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺利完成刺杀张啸林的行动。林怀部也在杜月笙的间接帮助下当上了张啸林的保镖，在 佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩的帮助下，林怀部杀死了张啸林，但不幸落入 吴四宝的魔爪……王月英毒死了吴四宝，在杨藩的保护下逃了出去。林怀部与杨藩大闹“忠义堂”，一时间刀光拳影，血流成河……