成哥 （陈观泰饰）已经隐退江湖多年，他时常教诲自己的儿子 阿华 （ 郑浩南 饰），不希望他步自己的后尘，可惜阿华却早已暗中与大傻（ 成奎安饰）勾结，进行非法生意。祖儿虽然是成哥领养的孩子，可成哥对她却关怀备至，如同亲生，更以祖儿的丈夫，重案组警察 万勇强 （ 万梓良 饰）为荣 。身手不凡的 国际刑警韩小姐（ 李瑶敏饰）奉命来香港调查一宗毒品走私案，上级委派万勇强协助韩小姐，并要万勇强保证她的人身安全。性格高傲的韩小姐自恃自己的武艺高，头脑好，且经过国际刑警组织的特训，她对香港警方不以为然，自作主张地展开调查行动，单枪匹马深入卧底。韩小姐精心打扮一番后来到阿华的公司，她的气质和美貌很快吸引了阿华，韩小姐借机一边暗中搜查其犯罪证据，一边机警的留意阿华的举动。但她在行动中却因一时不慎，导致其国际刑警的身份暴露，落入毒贩布下的死亡陷阱。心狠手辣的阿华对韩小姐起了杀心，暗中设下埋伏，设计引她来船厂调查。韩小姐发觉不妙后为时已晚，她不甘束手待毙，想依靠自己过硬的身手脱身，沉着应战，力战阿华和其手下大批打手，试图杀出一条血路。无奈阿华早有准备，韩小姐终因寡不敌众被打伤，力竭被擒。阿华把被俘虏的国际女刑警嘲弄一番后辣手摧花，将她残忍的杀死在新造的货船上。韩小姐突然失去了和总部的联络，并且人间蒸发，这让警方不知所措，上级指责万勇强保护不力。万和助手去韩小姐的临时住所找寻线索，却只找到韩小姐去卧底前所换下的衣衫鞋袜，其余一无所获。万勇强又查到韩小姐最后的行踪，去质问阿华，阿华态度强硬并矢口否认，苦于没有证据，万只能作罢 。祖儿 （ 关之琳 饰）带着自己的学生来哥哥的船厂参观，在洗出来的照片上，祖儿惊讶的发现冰柜角落里有一具遍体鳞伤的女尸，还认出这具尸体是和她丈夫万勇强搭档办案的女国际刑警。祖儿立刻赶去质问阿华，阿华矢口否认还撕毁了照片，同时吩咐手下毁尸灭迹，暗中销毁了韩小姐的尸身。为了报答成哥的养育之恩，祖儿没有将此事告诉万勇强，谁知这一念之差却引来了杀身之祸。阿华带着大傻来找祖儿要底片，祖儿不给，大傻失手打死了她。祖儿死后，底片意外地邮寄到了万勇强的手中。万勇强虽得知真相，但证据不足。为了给祖儿报仇，他和成哥联手去找阿华和大傻血拼。激战中，万勇强顾及亲情，不愿对阿华下死手，险些被阿华反杀。为了保全万勇强，成哥击毙了自己的儿子，大义灭亲 。灯红酒绿的香港，退隐江湖人物成哥，常劝导儿子华仔勿蹈己辙，惜忠言逆耳，华仔暗与大傻勾结进行非法买卖，在贸易中夹带毒品。而成哥的养女祖儿，嫁与警务人员万Sir。国际女刑警Apple到香港进行调查取证，香港警务总署委派万Sir协助，秉公执法的万Sir与女警Apple搭档，携手调查大傻经营的财务公司。万Sir之妻祖儿误以为万在外寻花问柳，经过万Sir解释，误会冰释。追查当中Apple暗中卧底华仔的海运公司，她查出华仔犯罪的证据，而祖儿却在无意间告诉华仔：Apple是万Sir同事。华仔深感大事不妙，为灭口，他引Apple上船细查，Apple毫无防备，以至被华仔设计俘获。华仔亲手将她杀害，并将她藏屍於箇中一个不为人注意的大雪柜内。