巴西北部一个名为纳札雷٥德玛塔的小镇上，正如火如荼地准备传统盛事马拉卡图嘉年华。在高耸的甘蔗园边杂揉非洲舞蹈和宗教镇民从被奴役的过去中绽放出绚丽的文化庆典然而福音派牧师却认为恶魔藏在其中人们应该重回上帝怀抱欢庆之外难以面对的生活困境逐渐显露镇上离奇的失踪事件和诡异幻影也接二连三出现……