1932年秋天，在日寇践踏下的哈尔滨，杨靖宇被派到盘石县工作，刚到盘石县的杨靖宇，便开始了整顿党内部纪律的工作，联合五虎一枝花，做好了初期的抗日统一战线。日军闻听此消息，准备派特工替代原有在我军的卧底—程斌，把游击队扼杀在摇篮之中。叛徒程斌趁杨靖宇视察工作，不在盘石县之机，巧设圈套致使游击队三位新领导被地主杀害牺牲，与此同时，日伪围剿大军及时赶到，此件事情的发生使杨靖宇察觉我军部队中有敌特的卧底。为了防止内部奸细，杨靖宇建立了保密制度，并团结民间的抗日武装力量，成功粉碎了日军的第一次围剿，军威大震，日军吃了大亏，谴责卧底情报不及时，同时向我军展开了第二次的围剿。在二次围剿中，我军机密信息泄露、被俘日军神秘解救、种种事件的发生使杨靖宇更加确认了敌人的卧底就在自己的身边。 敌人两次围剿均遭失败，又要发动第三次围剿，敌人一边采取拉拢党内动摇份子搞内部策反，一边实施断绝抗联和农民关系的政策。此次杨靖宇认真的处理对待叛徒问题，采取突然改变计划的办法，巧妙的引开内奸叛徒，给予敌人毁灭性的打击，抗日武装的力量逐渐壮大。杨靖宇联合义勇军和山林队等民间力量统一作战，遭到内奸的出卖，日军突袭我军警署，致使一百多警察被活活打死，此时杨靖宇把工作的重点集中在调查内奸上。杨靖宇成功破译敌军电报密码，利用内部奸细，做假情报，成功击败日军600多精锐部队，大获全胜。杨靖宇的名字已让日军终不可日。日军采取各个击破的方法，粉碎杨靖宇的抗日统一战线。日军想通过伪装的共产党交通员，来暗杀杨靖宇，结果被我军抓获，故此在我军埋伏的另一叛徒也陡然现身，最后两奸细自杀身亡。杨靖宇将计就计，放出自已被暗杀的口风，日军被捉弄，我军轻松占领了敌人日军最大的军用仓库。抗日武装队伍再次壮大，两奸细死亡之后，潜伏在我军的头号卧底—何斌更为谨慎，利用抗日民间组织听信神灵的信条，鼓动其与日军硬拼，结果无一人生还。杨靖宇面对此事知道其中定有欺诈，但又死无对证。党内发现程斌反常表现，命令对其进行调查，何斌身份逐渐暴露，由于程斌的出卖，民间抗日组织“义勇军”又惨遭敌人埋伏，二十位士兵全部牺牲，杨靖宇又一次死无对证。程斌的叛变行为越发严重，经过程斌的挑拨离间，义勇军几个士兵投降日本，连续的败仗使得刚刚兴起的抗日武装又冷了下来，为重振抗联威风，杨靖宇攻打老岭隧道，大获全胜，同时兵力由五万增加到五十万，抗联队伍有力的牵制了日寇侵华的兵力。最终我军查明程斌已被日军收买为“间谍”，但为时已晚，程斌率领我军庞大的西征部队早已改变了原定的路线，叛变日军，西征失败。程斌正式投入日军队伍当中，使我军陷入了极度被动中。彻底叛变的程斌向日军介绍了杨靖宇游击战术的特点和抗联各地的密营地点以及县委成员名单。对于程斌的叛变，杨靖宇采取了应变措施，把部队化整为零，分成小分队，并通知各地下党成员转移，另一边，敌人按照程斌的战术寻找杨靖宇，并挖走储粮，日军成立了八个暗杀组织，采取了擒贼先擒王的策略，对杨靖宇展开大搜捕，而杨靖宇则采取了走与拖的战术牵制敌人，以极少的伤亡打了一个漂亮的伏击战，但少年营孩子的草莽，使杨靖宇的行踪暴露。在程斌的指挥下，敌人立即掉兵一万多人采取拉网的方式紧紧跟进杨靖宇。 杨靖宇立刻又将二百多部队再一分为二，并寻找突围的机会。我军士兵为了掩护杨靖宇将军，假扮杨靖宇被敌人抓住，就在斩首的最后一刻，程斌果断指出：此人不是杨靖宇，并猜测杨靖宇身边定不足百人，立刻派重兵围剿，就在此时日军被我军成功引入死亡之谷，导致六百敌人冻死，冻残，日军不禁钦佩杨靖宇将军的神灵智慧。