1938年，关四斤 （ 张铎 饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良 （ 郭家铭 饰），锄奸科长王时光 （ 王红舟 饰）和刚参军的冷珊 （ 刘梦珂 饰）等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛 （ 安龙 饰）收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥 （施展 饰），双料间谍李道余 （李为民 饰），还有民间武装首领燕竹 （ 汪芦云 饰），都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“ 皖南事变”后关四斤(张铎饰)因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅 （ 林扬 饰）、马奇 （ 张笑君 饰）、燕竹、吕大钟 （张昊智 饰）和谢巧妹 （ 宋欣洁 饰）八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵，为团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。