以14 世纪晚期为背景，正是从高丽王朝晚期进入 朝鲜王朝早期的过渡时期，人们在保护信仰的同时追求权力。徐辉 （ 梁世宗 饰）是一个在不公正面前决不妥协的战士，徐辉的好友南善浩 （ 禹棹焕 饰）发奋图强通过军事考试，改变了自己的社会地位，但因误会与徐辉产生了矛盾。